Associação de Módulo ao Grupo de Acesso
Descrição: Responsável pela parametrização de acesso dos usuários ao sistema Quality Manager.
Como acessar: Configurações > Estrutura Organizacional > Associação de Módulos ao Grupos de Acesso.
Módulos relacionados: Grupo Acesso, Permissões.
Palavras chaves: Parametrização Sistema, Permissões, Associação de Módulos.
Grupo de Acesso: O usuário deverá escolher qual o grupo de acesso irá efetuar as permissões. Após a escolha do grupo previamente criado, será exibido as opções de permissão de acesso.
Permissão para gravação: São dispostos quatro colunas para auxiliar o usuário nas permissões: “Modulo”, “Permite Acesso Módulo”, “Permite Gravação” e “Nível Acesso Registros”.
Módulo: Campo contendo qual módulo o usuário poderá configurar a permissão.
Permite acesso ao módulo? Campo para a ativação da permissão de acesso/visualização ao módulo.
Permite Gravação? Campo para a ativação da permissão de gravação (criação, edição e exclusão) no módulo de referência.
Nível de acesso: Nesta coluna, exibirá qual o nível e visualização o usuário terá, sendo eles:
- Todos os Registros – Terá visão de todo o sistema.
- Registro de seu Setor – Terá visão somente de informações cadastradas no setor em que está registrado seu usuário.
- Registro de seu Departamento - Terá visão somente de informações cadastradas no departamento em que está registrado seu usuário.
- Registro do Usuário Logado – Terá visão restrita de ações efetuadas pelo próprio usuário.
- Registro de Subsetor – Terá visão apenas de informações cadastradas nos setores, matrizes e subsetores.
Ações - Destinado para o usuário efetuar as configurações de permissões.
Campanha
Gestão de Campanhas – Habilita acesso ao módulo de visualização e criação de campanhas de marketing ou institucionais, detalhado no capítulo - Gestão de Campanhas.
Configurações
Módulo responsável pela liberação de permissões para configuração de parâmetros dos outros módulos dentro do Quality Manager.
Configuração Senhas: Responsável pela definição dos parâmetros que devem ser adotados na criação de senhas para os usuários dentro da unidade.
Configuração. LDAP - Responsável pela configuração de autenticação LDAP. É sugerido que essas definições sejam feitas pela equipe técnica. LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, é um protocolo de Internet que e-mails e outros programas usam para procurar informações de um servidor.
Log Sistema: Responsável pela visualização de ações realizadas no sistema, como: utilização de senha incorreta, tentativa de conexão simultânea, dentre outras. São apresentadas principalmente ações relacionadas à segurança do sistema.
Usuários Bloqueados: Responsável pelo desbloqueio de usuários que excederam o limite de tentativas de validação de senha.
Usuários Serviços: Responsável pela criação de usuários de serviço que são utilizados para fazer a comunicação do Quality Manager com sistemas externos.
Configuração MDM: Responsável pela configuração da integração com o MDM.
Conf. Parâmetros: Responsável pela configuração de parâmetros do sistema relacionados ao envio de e-mail, comunicação com o MDM e Portal do Titular, dentre outras configurações.
Layout Port. Tit.: Responsável pela configuração da distribuição e do arranjo dos elementos gráficos do Portal do Titular.
Template Notificações: Responsável pela configuração das respostas padrões dos e-mails enviados no feedback da ocorrência, no módulo de tratamento de ocorrências. Esses templates poderão ser vinculados aos formulários de ocorrência.
Painel Controle Notificações: Responsável pela visualização do relatório de e-mails enviados e não enviados pelo sistema. Caso tenha ocorrido algum erro no envio, o relatório irá sinalizar.
Template Notificações Sistema: Responsável pela configuração do template dos e-mails de notificação enviados pelo sistema.
Int. Adm e Diag.(Interface de administração para diagnósticos): Responsável por exibir informações técnicas do servidor em tela.
Conf. Serviço de E-mail: Responsável pela configuração do serviço de e-mail que a ferramenta utiliza para disparo e recebimento de comunicações diversas.
Domínios
Categoria Indicadores: Responsável pela criação das categorias dos indicadores, exibida no cadastro de indicadores.
Tipos Ocorrência: Responsável pela criação de categorias de ocorrências, exibidas no cadastro de ocorrências.
Validação de Campos: Responsável pela criação de regras e expressões regulares para validar as informações cadastradas no Quality Manager como CPF, e-mail ou telefone, por exemplo.
Categoria Processos: Responsável pela criação das categorias dos processos, exibidas no cadastro de processos de negócio.
Categoria Risco: Responsável pela criação das categorias de riscos, exibidas na criação de um risco do processo.
Níveis Aprovação: Responsável pela configuração de níveis do workflow de aprovação de um processo de negócio.
Finalidade Tratamento: Responsável por criar os tipos de finalidades do tratamento de dados pessoais, relacionado ao módulo de Tratamento de Dados.
Agrupamento de Processos LGPD (Agp. Proc. LGPD): Responsável por criar agrupamentos de Processos/Produtos de Tratamento de Dados.
LGPD Componentes: Responsável por criar os domínios dos nomes dos componentes de origem e destino na aba 3 do processo de tratamento de dados (Alteração exclusiva para mapeamentos sem importação automática do fluxo).
Técnicas de Segurança: Responsável por criar os domínios das técnicas de segurança aplicadas no tratamento de dados.
Grupos/Sub. Checklist: Responsável por criar grupos e subgrupos do checklist de processos de negócio.
Disp. Endereço Físico: Responsável por cadastrar um novo tipo de dispositivo de endereço físico para a solução.
Rel. Impacto: Responsável por parametrizar o relatório de impacto do módulo de Tratamento de Dados, tais como perguntas/diretrizes adicionais.
Perfil da Pessoa: Responsável por cadastrar os tipos de perfil do titular da informação referente ao módulo de Tratamento de Dados.
Dados Pessoais: Responsável por cadastrar os tipos de dados pessoais coletados referentes ao módulo Tratamento de Dados.
Tipos de Documento GED: Responsável por acessar e editar todos os documentos cadastrados no Quality Manager.
Cargos: Responsável por cadastrar os tipos de cargos de uma empresa, utilizado no módulo cadastro de usuários.
Estrutura organizacional
Usuário: Responsável pela visualização e edição das informações referentes aos usuários.
Grupos: Responsável pela criação dos grupos de acesso que serão definidos para os usuários.
Assoc. Módulos: Responsável por vincular permissões de acesso aos grupos definidos.
Setor: Responsável pela visualização, edição e criação dos setores da unidade.
Departamento: Responsável pela visualização, edição e criação dos departamentos da unidade.
Unidade: Responsável pela visualização e edição das informações da unidade.
Estrut. Organizacional: Referente à visualização da estrutura organizacional da unidade.
Especificamente nessa seção, a última coluna “Nível acesso registro”, também será responsável pela visualização dos itens usuários, setores e departamentos nos demais módulos, ou seja, mesmo que o grupo não tenha acesso a visualização, criação ou edição, será necessário habilitar a visão relacionada a estrutura organizacional.
Gestão de Documentos
Gestão de Documentos: Responsável por liberar módulo para gestão eletrônica de documentos da solução.
Ao habilitar a permissão de gravação é liberado a ação de configurar o perfil administrador, com perfil administrador usuários selecionados terão a permissão de configurar outros usuários a manipular documentos no GED com permissões especiais.
Governança MDM
Rel. Consulta Titulares: Responsável por habilitar a utilização do relatório de consulta de titulares.
Consulta de Pessoas: Responsável por liberar o Quality Manager para efetuar consultas de pessoas no MDM.
Tratamento de Inválidos: Responsável por liberar o Quality Manager para efetuar consulta de tratamento de inválidos no MDM.
Tratamento de Duvidosos: Responsável por liberar o Quality Manager para efetuar consultas de tratamento de duvidosos no MDM.
Eventos x Processo: Responsável por permitir que os usuários façam a vinculação dos processos aos domínios de eventos do MDM de forma simples e intuitiva
Visão Geral: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado ao módulo MDM,
Rejeitados: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado ao rejeitados do módulo MDM,
Duvidosos: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado aos duvidosos do módulo MDM,
Controle de Carga: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado ao controle de carga do módulo MDM,
Quantitativos: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado aos quantitativos do módulo MDM,
Unificação: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado a unificação do módulo MDM.
Indicadores
Cad. de Indicadores: Responsável por cadastrar os indicadores.
Folha de Dados: Responsável pela liberação de visualização dos dados cadastrados em Dicionário de Dados.
Gráfico: Permissão para criar os dashboards.
Visualização: Permissão para visualizar os dashboards.
Ocorrências
Formulário Ocorrências: Responsável pela criação de formulários para o cadastro de ocorrências.
Dash Ocorrências: Responsável pela visualização de dashboards relacionados às ocorrências cadastradas.
Cadastro de Ocorrências: Responsável pelo cadastro de ocorrências.
Trat. das Ocorrências: Responsável pelo tratamento das ocorrências, ao clicar no botão de configurar, estará disponível a permissão para exclusão de ocorrências, sugerimos que apenas usuários selecionados tenha essa permissão.
Processo
Painel Tarefas: Responsável pela visualização do painel de tarefas.
Tratamento de Dados: Responsável pelo cadastro de processos de tratamento de dados.
LGPD Dashboards: Responsável pela visualização de Dashboards relacionados aos processos de negócio.
Registro de Consentimento: Responsável pela visualização e gerenciamento dos registros de consentimentos cadastrados para os titulares.
Enquadramento: Responsável pela visualização de Dashboards referentes à gestão de enquadramento.
Não enquadrados: Responsável pela visualização de Dashboards referentes aos tratamentos de dados não enquadrados.
Alerta Anonimização: Responsável pela visualização de Dashboards referentes a atualizações de anonimização no MDM.
Consentimento: Responsável pela visualização de Dashboards relacionados à gestão de consentimento.
Área Imp. LGPD: Responsável por gerar documentos referentes aos processos de tratamento de dados, como por exemplo: relatório de impacto, mapeamento de dados e exportação de dados em planilha.
Cadastro de Processo: Responsável pela visualização e cadastro de processos de negócio.
Estatísticas Processo: Responsável pela visualização de Dashboards relacionados aos processos de negócio.
Cadastro Checklist: Responsável pelo cadastro de checklists que podem ser relacionados aos processos de negócio.
Processos bloqueados: Responsável pela liberação de processos de negócio bloqueados por outros usuários.
Trocar Autor: Responsável por alterar o autor no processo desejado.
Exportação de Processos: Responsável por permitir que o usuário tenha acesso a ação de importar/ exportar os processos de negócios.
Categoria Causa: Responsável pelo cadastro de categorias do diagrama de Ishikawa utilizado nas etapas 2 e 3 (definição e análise) do tratamento de ocorrências.
Relatórios
Relatórios básicos: Responsável por permitir que o usuário tenha acesso aos relatórios do Quality Manager, sendo eles Relatórios de Ocorrências, Processo, Tratamento de Dados, Gestão eletrônica de documentos, treinamentos, tarefas e Estrutura Organizacional
Itens Checklist: Relatório de processos e detalhe dos itens de checklist.
Treinamento
Instrutores: Responsável pelo cadastro de instrutores, podendo ser ou não um usuário da aplicação.
Cadastro de Treinamentos: Responsável pelo cadastro de treinamentos.
Disponíveis: Responsável pela disponibilização dos treinamentos para os usuários.
Exportações: Responsável pela exportação de treinamentos.
Workflow
Workflow Aprovação: Responsável pela configuração de níveis do workflow de aprovação.
Painel de Aprovação: Responsável por exibir o módulo de aprovação.
Relatório de auditoria
Possibilidade de exportar em .xls e .csv o relatório de todos os usuários cadastrados na ferramenta e suas permissões de acesso, contendo os campos usuário, login, grupo de acesso, permite acesso ao módulo, permite gravação e nível de acesso registro.
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