Governança MDM
Módulo responsável controlar a coleta e o tratamento de dados armazenados em uma base corporativa abrangente, criando as visões e scores de qualificação dos dados cadastrados, permitindo maior governança dos dados.
- Consulta de Pessoas
- Tratamento de Inválidos
- Tratamento de Duvidosos
- Dashboard MDM
- Eventos x Processo
Consulta de Pessoas
Descrição: Responsável por realizar a busca de todos os dados mestre de um titular, dentro da base corporativa da empresa.
Como acessar: Governança MDM > Consulta de pessoas
Para realizar a consulta de um titular/pessoa, o usuário terá duas opções de consulta pelo documento ou pelo nome, além de ter a opção de escolha sendo pessoa física ou jurídica.
Tipo de Pessoa: Campo destinado para que o usuário possa escolher qual o perfil deseja, sendo uma pessoa física ou jurídica.
Documento: Para que seja efetuada a busca do titular, o usuário pode optar por realizar a pesquisa informando um dos documentos disponíveis: CPF, CNH ou RG para o caso de pessoa física; e CNPJ para o caso de jurídica.
Nome: Campo destinado para o usuário realizar a busca apenas informando o nome da pessoa física ou jurídica.
O usuário no momento de realizar a consulta poderá escolher por documento ou nome, não sendo necessário o preenchimento de todos os campos.
Realizando consulta
No exemplo a seguir será demonstrado como efetuar uma consulta utilizando apenas o nome de um titular fictício.
Ao efetuar a busca, surgirá uma tabela com todos os titulares que possuem a mesma informação em comum. Como a pesquisa foi realizada utilizando apenas o nome inicial, é possível encontrar diversos titulares com o mesmo nome em comum. Para evitar que isso ocorra, no sentido de facilitar a consulta, é sugerido que a pesquisa seja realizada utilizando algum dos documentos de identificação.
Vale salientar que o usuário poderá escolher quais colunas de informações ele deseja visualizar na tabela de consulta, através do botão “Gerenciar colunas”.
Código: Identificação única do titular dos dados, em formato numérico.
Tipo: F (Pessoa física) ou J (Pessoa jurídica)
Nome: Nome do titular
Documento: Número do documento, podendo ser CPF/CNPJ, RG ou CNH.
Nasc./Fund: Data do nascimento para pessoa física; Fundação para jurídica.
Data Cadastro: Data de cadastro dos dados.
Data Alteração: Data da última alteração realizada nos dados.
Situação: Unificado, pois os dados vêm de uma base unificada.
Ação: Consultar dados e informações relacionadas ao titular pesquisado.
Ao clicar no botão de ação, o usuário será direcionado a uma área com todas as informações do titular que foram retiradas da base unificada.
Visão 360
Responsável por mostrar uma visão geral e simplificada de todos os dados do titular armazenados na base de dados.
Dados dos enquadramentos
Responsável por mostrar as informações da coluna “Enquadramento”, de forma resumida, indicando o status, finalidade, hipótese legal, início e fim da vigência dos dados enquadrados legalmente. Para informações mais detalhadas com relação ao enquadramento, o usuário deverá clicar no atalho indicado.
Consentimento
Responsável por mostrar as informações da coluna “Consentimento”, de forma resumida, indicando o status, finalidade, aceite de consentimento, data de cadastro, início e fim da vigência dos dados coletados. Para informações mais detalhadas com relação ao consentimento, o usuário deverá clicar no atalho indicado.
Eventos
Responsável por mostrar as informações da coluna “Eventos”, de forma resumida, indicando o status, número do contrato, tipo, início e fim da vigência dos dados coletados. Para informações mais detalhadas, o usuário deverá clicar no atalho indicado.
Informações adicionais
Responsável por mostrar as informações da coluna “Informações adicionais”, de forma resumida, indicando o atributo, descrição do atributo, sistema e data de atualização dos dados coletados. Para informações mais detalhadas, o usuário deverá clicar no atalho indicado.
Dados Pessoa
Responsável por demonstrar todos os dados pessoais relacionado ao titular pesquisado, cadastrado na base de dados corporativa. O usuário terá a possibilidade de exportar para excel essas informações, sendo necessário clicar apenas no ícone do excel e poderá também gerenciar as informações que deseja visualizar clicando em "Gerenciar Colunas".
Documento
Responsável por mostrar todos os documentos que contenham dados do titular pesquisado, cadastrados na base corporativa. O usuário terá a possibilidade de exportar para excel essas informações, sendo necessário clicar apenas no ícone do excel e poderá também gerenciar as informações que deseja visualizar clicando em "Gerenciar Colunas".
Dados unificados dos documentos: Área destinada a mostrar as informações do titular pesquisado, de forma unificada, em uma única linha. Os dados foram retirados de diversos documentos cadastrados de forma estruturada e não estruturada, na base corporativa. O ato de unificar traz mais qualidade aos dados que estão espalhados em diversos sistemas, proporcionando uma única visão do titular.
Dados de origem dos documentos: Área destinada a mostrar as informações do titular pesquisado, que estão presentes em diversos documentos cadastrados em todos os sistemas da base corporativa. Estes dados podem estar presentes em documentos armazenados de forma estruturada e não estruturada.
Endereço
Responsável por exibir todos os endereços do titular pesquisado, cadastrados na base corporativa. É possível identificar diferentes logins de um único titular, assim como, todos os sistemas da base em que ele possua cadastro. Com a unificação, tem-se uma visão única do titular. O usuário terá a possibilidade de exportar para excel essas informações, sendo necessário clicar apenas no ícone do excel e poderá também gerenciar as informações que deseja visualizar clicando em "Gerenciar Colunas".
Dados unificados de endereços: Área destinada a mostrar as informações do titular pesquisado, de forma unificada, em uma única linha. Os dados foram retirados de diversos endereços cadastrados de forma estruturada e não estruturada, na base corporativa. O ato de unificar traz mais qualidade aos dados que estão espalhados em diversos sistemas, proporcionando uma única visão do titular.
Dados de origem de endereços: Área destinada a mostrar as informações do titular pesquisado, que estão presentes em diversos endereços cadastrados em todos os sistemas da base corporativa. Estes dados podem estar presentes em endereços armazenados de forma estruturada e não estruturada.
Telefone
Responsável por mostrar todos os telefones do titular pesquisado, cadastrados na base corporativa. É possível identificar diferentes logins de um único titular, assim como, todos os sistemas da base em que ele possua cadastro. Com a unificação, tem-se uma visão única do titular. O usuário terá a possibilidade de exportar para excel essas informações, sendo necessário clicar apenas no ícone do excel e poderá também gerenciar as informações que deseja visualizar clicando em "Gerenciar Colunas".
Contato Eletrônico
Responsável por mostrar todos os contatos eletrônicos do titular pesquisado, cadastrados na base corporativa. É possível identificar diferentes logins de um único titular, assim como, todos os sistemas da base em que ele possua cadastro. Com a unificação, tem-se uma visão única do titular. O usuário terá a possibilidade de exportar para excel essas informações, sendo necessário clicar apenas no ícone do excel e poderá também gerenciar as informações que deseja visualizar clicando em "Gerenciar Colunas".
Enquadramento
Responsável por mostrar informações detalhadas de todos os enquadramentos que foram realizados com os dados do titular pesquisado. O usuário terá a possibilidade de exportar para excel essas informações, sendo necessário clicar apenas no ícone do excel e poderá também gerenciar as informações que deseja visualizar clicando em "Gerenciar Colunas".
Tratamentos
Responsável por mostrar informações de todos os tratamentos de dados que foram realizados com os dados do titular pesquisado. O usuário terá a possibilidade de exportar para excel essas informações, sendo necessário clicar apenas no ícone do excel e poderá também gerenciar as informações que deseja visualizar clicando em "Gerenciar Colunas".
Compartilhamentos
Responsável por exibir quais dados foram compartilhados a partir do tratamento de dados. O usuário terá a possibilidade de exportar para excel essas informações, sendo necessário clicar apenas no ícone do excel e poderá também gerenciar as informações que deseja visualizar clicando em "Gerenciar Colunas".
Dados dos Compartilhamentos: Responsável por mostrar informações detalhadas de todos os compartilhamentos que foram realizados com os dados do titular pesquisado.
Log dos Compartilhamentos: Responsável por mostrar informações detalhadas com relação ao registro em sistema de cada compartilhamento realizado.
Eventos
Responsável por mostrar informações detalhadas de todos os eventos que foram realizados com os dados do titular pesquisado. O usuário terá a possibilidade de exportar para excel essas informações, sendo necessário clicar apenas no ícone do excel e poderá também gerenciar as informações que deseja visualizar clicando em "Gerenciar Colunas".
Não Estruturados
Responsável por exibir informações detalhadas dos dados não estruturados do titular, com o intuito de verificar onde os dados estão armazenados e quais dados estão armazenados. Essa busca é realizada com o auxílio de ferramentas adicionais, especificas para pesquisa de dados não estruturados. O usuário terá a possibilidade de exportar para excel essas informações, sendo necessário clicar apenas no ícone do excel e poderá também gerenciar as informações que deseja visualizar clicando em "Gerenciar Colunas".
Caso o usuário deseja efetuar novas requisições para obter as informações mais atualizadas, deverá clicar em "Fazer Requisição". O sistema irá pesquisar a trará a informação mais atualizada.
Mostrar apenas última requisição: Ao ativar esse checkbox ele exibira apenas a ultima solicitação, caso desativado trará todo os histórico de requisição.
O usuário deverá observar a colunas de situação, ela possui duas situações, sendo eles:
- Novo: Quando o usuário efetua a nova requisição
- Encontrou: Após efetuar a verificação em todos os ambientes, trará a situação mais atualizada.
O usuário poderá efetuar a exclusão da requisição solicitada enquanto a requisição estiver com a situação de "Nova", nesse momento será exibido o botão de "excluir", logo após será exibido uma mensagem de confirmação e a ultima requisição efetuada.
Consentimento
Responsável por mostrar informações detalhadas com relação ao consentimento fornecido pelo titular pesquisado, para a realização de tratamento com seus dados pessoais. O usuário terá a possibilidade de exportar para excel essas informações, sendo necessário clicar apenas no ícone do excel e poderá também gerenciar as informações que deseja visualizar clicando em "Gerenciar Colunas".
Inválidos/Alertas
Responsável por mostrar informações detalhadas com relação a pessoa (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) pesquisada, para a realização de tratamento com seus dados pessoais. O usuário terá a possibilidade de exportar para excel essas informações, sendo necessário clicar apenas no ícone do excel e poderá também gerenciar as informações que deseja visualizar clicando em "Gerenciar Colunas".
Mapa mental
Responsável por mostrar uma visão geral dos sistemas que o titular está interligado. O usuário terá a possibilidade de exportar para excel essas informações, sendo necessário clicar apenas no ícone do excel e poderá também gerenciar as informações que deseja visualizar clicando em "Gerenciar Colunas".
CAD Unificado: Apresenta sistemas onde os dados unificados do titular estão contidos.
Sistema: Apresenta sistemas onde os dados do titular estão contidos.
CAD Integrados: Apresenta sistemas onde os dados integrados do titular estão contidos.
Informações adicionais
Responsável por mostrar informações diversas com relação ao titular pesquisado. Os dados cadastrados em diversos sistemas da empresa, como dados financeiros, de saúde e telefonia, são unificados e apresentados em uma só tela. O usuário terá a possibilidade de exportar para excel essas informações, sendo necessário clicar apenas no ícone do excel e poderá também gerenciar as informações que deseja visualizar clicando em "Gerenciar Colunas".
Relacionamento
Responsável por exibir informações sobre os relacionamentos do titular pesquisado. O usuário terá a possibilidade de exportar para excel essas informações, sendo necessário clicar apenas no ícone do excel e poderá também gerenciar as informações que deseja visualizar clicando em "Gerenciar Colunas".
Dados unificados de relacionamentos: Área destinada a mostrar as informações do titular pesquisado, de forma unificada, em uma única linha. Os dados foram retirados de diversos relacionamentos cadastrados de forma estruturada e não estruturada, na base corporativa. O ato de unificar traz mais qualidade aos dados que estão espalhados em diversos sistemas, proporcionando uma única visão do titular.
Exportar relatório
Responsável por gerar um relatório de consulta simples ou consulta completa, contendo os dados de melhor qualidade do titular que estão registrados na base de dados da empresa, de forma unificada.
O usuário terá a possibilidade de exporta o documento em word e efetuar edições no documento caso deseje.
O numero do protocolo será exibido no relatório somente quando o status da ocorrência for "Em andamento".
Protocolo Solicitação: Protocolo gerado a partir da abertura de solicitação pelo titular dos dados no portal do titular ou pelo tratamento de ocorrências.
Tipo Consulta: O usuário poderá escolher o tipo de relatório de consulta que deseja, sendo ele o relatório de consulta simples dos dados registrados, ou o relatório de consulta completa.
Tratamento de Inválidos
Descrição: Responsável por filtrar e mostrar todos os dados considerados inválidos para a realização de tratamento.
Como acessar: Governança MDM > Tratamento de inválidos
Assunto: Pode-se selecionar de onde os dados são oriundos, como por exemplo: se são dados de documentos, de contato eletrônico, endereço, de pessoa física, pessoa jurídica, etc.
Data de cadastro inicial: Opção de filtrar os dados registrados em algum dos sistemas da empresa, partindo desta data.
Data de cadastro final: Opção de filtrar os dados registrados em algum dos sistemas da empresa, até esta data.
Marcação: Opção de filtrar apenas os dados que estão sendo tratados, não tratados, ou ainda, selecionar a opção “ciente”.
Tipo: Filtrar por dados inválidos, ou em alerta.
Motivo da invalidação: Opção para filtrar os dados inválidos por um motivo em específico, como por exemplo: documento de identificação genérico.
Sistema de origem: Filtra os dados de um sistema em específico.
Limite: Quantidade máxima de dados a serem filtrados.
Documento: Espaço de preenchimento manual, para efetuar uma busca pelo nome do documento.
Nome: Espaço de preenchimento manual, para efetuar uma busca específica, utilizando o nome do titular.
Após definir os campos de pesquisa o usuário deverá clicar em pesquisar, caso tenha algum dado registrado, será exibido na lista de inválidos.
Lista de inválidos: Tabela que mostra informações de todos os dados que foram filtrados, de acordo com as escolhas de filtro utilizadas pelo usuário, na aba de tratamento de inválidos.
Tratamento de Duvidosos
Descrição: Responsável por filtrar e mostrar todos os dados considerados duvidosos para a realização de tratamento. Dados que apresentam não conformidades, como: nome escrito de maneira distinta em diferentes sistemas. Dados que necessitam de validação.
Como acessar: Governança MDM > Tratamento de Duvidosos
Nome Legado: Permite que o usuário filtre as informações a serem apresentadas, apenas dos sistemas selecionados.
CPF/CNPJ: Filtra os resultados de acordo com o número do documento do titular dos dados.
Status Clerical: Filtra os resultados de acordo com o status dos dados, sendo eles, “Não Tratado”, “Cadastro Diferente” e “Mesmo Cadastro”.
Nome Unificado: Filtra os resultados de acordo com o dado digitado.
Sistema: Permite que o usuário filtre as informações a serem apresentadas, apenas dos sistemas selecionados.
Tipo Pessoa: Permite que o usuário filtre por “Pessoa Física” e “Pessoa Jurídica”.
Após dados de filtros selecionados, o usuário deverá clicar em pesquisar caso deseja limpar o filtro realizado, deverá clicar em "Limpar".
Na lista de duvidosos o usuário poderá gerenciar colunas e selecionar quais campos deseja editar a situação sendo elas "Não tratado", "Mesmo Cadastro" e "Cadastro Diferentes". Após edição deverá clicar em salvar para que as informações sejam gravadas.
Ao exportar em excel, trata todos os registros identificados pela pesquisa, não sendo necessário seleciona-los previamente.
Dashboard MDM
Descrição: Módulo responsável por disponibilizar painéis de gráficos informativos relacionados a: visão geral dos dados cadastrados em base unificada; dados de titulares que foram rejeitados, por algum motivo; dados duvidosos de um mesmo titular, que foram cadastrados em diversos sistemas, de forma diferente; controle de carga, mostrando os dados que foram registrados na base de dados; o quantitativo de cada tipo de dados que foram cadastrados; e informações sobre os dados que foram unificados.
Como acessar: Governança MDM > Dashboard MDM
Visão geral
Filtra os dados obtidos de todos os sistemas, assim como, proporciona escolher o titular pelo tipo de relacionamento com a empresa. O dashboard apresenta quatro gráficos, que traz informações relacionadas a: Quantidade de pessoas cadastradas nos sistemas; Quantidade de pessoas por sistema; Porcentagem dos perfis de titular dos dados cadastrados; Porcentagem de pessoas que foram validadas e rejeitadas.
Sistemas: Permite que o usuário filtre as informações a serem apresentadas nos gráficos, apenas dos sistemas selecionados.
Relacionamento: Filtra os resultados de acordo com o vínculo do titular dos dados com a empresa.
Caso o usuário não aplique nenhum filtro, trará todos os dados cadastrados no sistema.
Rejeitados
Possibilita filtrar uma visão geral dos dados pessoais que foram rejeitados, no momento da unificação. O dashboard apresenta quatro gráficos, que traz informações relacionadas a: Registros rejeitados por tipo de pessoa, sendo ela pessoa física ou jurídica; A evolução da quantidade de dados rejeitados ao longo dos meses; a quantidade de rejeições por cada sistema filtrado; e os motivos das rejeições dos dados.
Tipo de pessoa: Filtra por pessoa física, jurídica ou não identificada.
Sistemas: Permite que o usuário filtre as informações a serem apresentadas nos gráficos, apenas dos sistemas selecionados.
Mês: Possibilita filtrar os meses que os dados foram rejeitados.
Motivo: O usuário poderá obter um dashboard informativo apenas com os motivos da rejeição selecionados.
Caso o usuário não aplique nenhum filtro, trará todos os dados cadastrados no sistema.
Duvidosos
Possibilita filtrar uma visão geral dos dados pessoais que são duvidosos, ou seja, que possuem divergências de cadastro entre os diversos sistemas da empresa. O dashboard apresenta quatro gráficos, que traz informações relacionadas a: Dados duvidosos, que foram tratados ou não; e tratamento, informando a porcentagem de dados duvidosos no mesmo cadastro, e em cadastros diferentes; a porcentagem de dados duvidosos que não foram tratados, e indicação em porcentagem dos responsáveis pela parte dos dados que foram tratados; por fim tem-se um gráfico temporal, indicando a evolução de cadastro de dados duvidosos ao longo do tempo.
Status: Possibilita filtrar se os dados duvidosos estão no mesmo cadastro ou em cadastros diferentes.
Responsável tratamento: Indica os perfis de usuários que foram responsáveis pela parte dos dados que foram tratados.
Situação: Possibilita filtrar pelo total de dados tratados e não tratados.
Caso o usuário não aplique nenhum filtro, trará todos os dados cadastrados no sistema.
Controle de carga
Traz informações a respeito da carga de dados realizada dos sistemas para a base unificada. O dashboard apresenta um gráfico, que traz informações relacionadas ao tempo médio de duração da carga, ao longo dos meses; apresenta também uma tabela com informações sobre a última carga de dados realizada; e uma outra tabela com informações referentes ao histórico de todas as cargas realizadas.
Status carga: Filtra as cargas que foram efetivadas ou falharam.
Como acessar: Possibilita filtrar todos os sistemas de onde os dados foram retirados, para a carga.
Quantitativos
Traz informações quantitativas com relação aos dados que foram carregados. O dashboard apresenta um gráfico que traz a quantidade de pessoas jurídicas e físicas; um painel contabilizando o total dos dados carregados; uma tabela indicando a quantidade registros por pessoa física e jurídica; e por fim, outra tabela indicando a quantidade de pessoas com informações faltantes.
Tipo Pessoa: Filtra por pessoa física ou jurídica.
Assunto: Possibilita filtrar pelo tipo de dado carregado.
Caso o usuário não aplique nenhum filtro, trará todos os dados cadastrados no sistema.
Unificação
Possibilita filtrar a unificação dos dados por mês e por ano. O dashboard apresenta três gráficos, onde o primeiro traz a evolução dos dados que foram unificados, em termos de quantidade; o segundo traz informações a respeito da quantidade de dados unificados, por tipo de relacionamento com o titular; e o último informa a quantidade de dados unificados em função do número de passos.
Mês: Possibilita filtrar pelo mês em que ocorreu a unificação.
Ano: Possibilita filtrar pelo ano em que ocorreu a unificação.
Caso o usuário não aplique nenhum filtro, trará todos os dados cadastrados no sistema.
Eventos x Processo
Descrição: Módulo com objetivo de vincular um evento a um processo de negócios.
Como acessar: Governança MDM > Evento x Processo
Módulos relacionados: Gestão MDM, Gestão de Processos
Palavras chaves: Eventos, De- Para, Processos
Criando Eventos x Processo
Para criar uma nova linha de processo, o usuário terá duas opções. Efetuando o insert pela Carga no MDM, onde não será exibido o nome do Processo, Autor e Data, e o usuário poderá apenas editar as informações importadas.
Outro meio de inserir uma nova linha, é clicando em "Adicionar" nova linha, em seguida selecionar o Novo Processo.
Observação: O usuário não poderá inserir o mesmo processo no mesmo evento, o sistema informará que contem registros duplicados, impossibilitando o usuário salvar o arquivo. 
Editando Eventos x Processo
Para editar uma linha de eventos, o usuário poderá clicar em "Editar", e selecionar o processo de correspondência, informando se esta ativo ou não, e após clicar em confirmar.
Em seguida, efetuada as alterações, clicar em salvar.
Excluindo Eventos x Processos
Não é possível realizar a exclusão de nenhuma linha, o que poderá ser feito é inativar a linha, clicando em editar e desmarcando a Flag de ativo.
Pesquisando Eventos x Processos
O usuário poderá escolher a melhor forma de pesquisa, pelo “Sistema Origem”, “Banco de dados de Origem”, “Tabela Origem”, “Tipo de Evento”, "Processo", "Status" ou "Autor".
Para organizar em ordem alfabética, poderá dar um clique simples, no formato escolhido, sendo ele “Sistema Origem”, “Banco de dados de Origem”, “Tabela Origem”, “Tipo de Evento”, "Processo", "Status" ou "Autor".