Domínios
Módulo responsável por cadastrar informações padrões no sistema, prezando sempre pela qualidade dos dados.
- Categoria dos Indicadores
- Tipos de Ocorrências
- Categoria de Processo
- Validação de Campos
- Categoria de Risco
- Workflow de Aprovação
- Categoria das Causas dos Problemas
- Finalidade de Tratamento
- Agrupamento Processo LGPD
- Técnica de Segurança
- Grupos/Sub Grupos Checklist
- Relatório de Impacto
- Dispositivo de Endereço Físico
- Perfil da Pessoa
- Dados Pessoais
- Tipos Documentos GED
- Cargos
Categoria dos Indicadores
Descrição: Campo destinado para a criação da categoria dos indicadores no módulo de cadastro de indicadores, como por exemplo: indicador estratégico, operacional, marketing, vendas etc.
Como acessar: Configurações > Domínios > Categoria dos Indicadores
Módulos relacionados: Indicadores, Cadastro de Indicadores
Palavras chaves: Indicadores.
Criando Indicadores
Para criar uma Categoria de Indicador, deverá clicar no botão de “Cadastrar”, e preencher as informações necessárias. Após informações preenchidas, deverá clicar em “Salvar”, para que as informações sejam gravadas.
Nome da categoria: Campo destinado para preencher o nome que receberá à Categoria de Indicador.
Descrição da Categoria: Campo Destinado para descrever à que Categoria de Indicador irá se referir.
Editando Indicadores
Para editar uma categoria cadastrada, deverá clicar no botão “Editar” e efetuar as alterações e, em seguida, deverá clicar em salvar para que as informações sejam gravadas.
Excluindo Indicadores
Para excluir uma categoria de indicador, é necessário clicar no botão “Excluir”.
Em seguida, será exibido uma mensagem de confirmação de exclusão e após clicar em “sim” será excluído em definitivo.
A exclusão ocorrerá somente se a categoria criada não estiver vinculada em nenhum Indicador.
Pesquisando Indicadores
O usuário poderá escolher a melhor forma de pesquisa, seja pelo “Nome da Categoria” ou pela “Descrição da Categoria”.
Para organizar os departamentos em ordem alfabética, o usuário poderá clicar no formato de pesquisa escolhido e o MD2 Quality manager realiza a ordenação.
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Tipos de Ocorrências
Descrição: Utilizado para categorizar as ocorrências no sistema facilitando a pesquisa de ocorrências que foram registradas.
Como acessar: Configurações > Domínios > Tipos Ocorrências.
Módulos relacionado: Tratamento de Ocorrências, Tipos Ocorrências.
Palavras chaves: Ocorrências.
Criando Tipos de Ocorrências
Para criar tipos de ocorrência deverá clicar no botão “Cadastrar tipo de ocorrência”, e preencher os campos obrigatórios. Preenchidas as informações o usuário deverá clicar em “Salvar”, para que as informações sejam gravadas.
Nome do tipo de fato do processo: Campo destinado para inserir o nome que receberá o tipo de ocorrência.
Descrição do tipo de fato do Processo: Campo destinado para descrever o tipo de ocorrência.
Editando Tipos de Ocorrências
Para editar tipo de ocorrência cadastrada, deverá clicar no símbolo “Editar” e efetuar as alterações. Após informações editadas deverá clicar em “Salvar”, para que as informações sejam gravadas.
Excluindo tipos de ocorrências
Para excluir um de tipo ocorrência cadastrado, é necessário clicar no símbolo “Excluir”, confirmar a exclusão e esperar a mensagem de confirmação.
A exclusão ocorrerá somente se a categoria criada não estiver vinculada em nenhuma ocorrência.
Pesquisando tipos ocorrências
O usuário poderá escolher a melhor forma de pesquisa, pelo “Nome Tipo Ocorrência” ou “Descrição Tipo Ocorrência”.
Para organizar o tipo de ocorrências em ordem alfabética, poderá dar um clique simples no formato escolhido, sendo ele “Nome Tipo Ocorrência” ou “Descrição Tipo Ocorrência”.
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Categoria de Processo
Descrição: Campo destinado para criar categorias de processo que serão utilizados em Cadastro de Processos.
Como acessar: Configurações > Domínios > Categorias de Processo.
Módulos relacionados: Cadastro de Processos.
Palavra-Chave: Processo.
Criando Categorias de Processo
Para criar categorias de processo, deve-se clicar no botão de “Cadastrar categoria de processo”, e preencher as necessárias. Após informações preenchidas, deverá clicar em “Salvar”, para que as alterações sejam gravadas.
Nome da categoria: Campo destinado para denominar a categoria que está sendo criada ou editada.
Descrição da categoria: Campo destinado para descrever a Categoria de Processo.
Editando Categoria de Processo
Para editar uma categoria de processo cadastrada, deverá clicar no botão “Editar” e efetuar as alterações, Após informações editadas deverá clicar em “Salvar”, para que as informações sejam gravadas.
Excluindo Categoria de Processo
Para excluir uma categoria de processo cadastrado é necessário clicar no botão “Excluir”, onde em seguida aparecerá uma mensagem de confirmação. Para confirmar, basta clicar em “Sim”, e a categoria será excluída em definitivo.
A exclusão ocorrerá somente se a categoria criada não estiver vinculada em nenhum processo cadastrado.
Pesquisando Categoria de Processo
O usuário poderá escolher a melhor forma de pesquisa, pelo “Nome da Categoria” ou “Descrição da Categoria”.
Para organizar categoria de processos em ordem alfabética, poderá dar um clique simples, no formato escolhido, sendo ele Nome da Categoria” ou “Descrição da Categoria”.
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Validação de Campos
Descrição: Domínio destinado para criar validação de campos que serão utilizados nos formulários de ocorrência.
Como acessar: Configurações > Domínios Validação de Campos.
Módulos relacionados: Ocorrências, formulários, tratamento de ocorrências
Palavras chaves: Validação de Campos; campos para validar; expressão regular.
Criando Validação de Campos
Por padrão a solução trará três campos de validação, CPF, e-mail e telefone, no entanto, para criar validações de campos, o usuário deverá clicar no botão de “Cadastrar validação de campo”, e preencher as informações necessárias. Após informações preenchidas, deverá clicar em “Salvar”, para que sejam gravadas.
Nome da validação de campo: Campo destinado para colocar o nome que a expressão irá receber.
Descrição da validação de campo: Campo destinado para descrever à que a validação se refere.
Expressão regular: Campo destinado para informar qual a expressão regular que validará o conteúdo do campo. Por exemplo, o campo para inserir um número do CPF, onde a digitação sempre iria obedecer a um formato pré-estabelecido (xxx.xxx.xxx-xx).
Mensagem Expressão Regular: Campo destinado para mensagem que será exibida da expressão regular.
Máscara de Valor: Campo destinado a receber a máscara de valor, podendo ser letras, números e caracteres especiais.
Ativo: Caso a expressão cadastrada seja ativa, deverá marcar este campo.
Editando Validação de Campos
Para editar uma validação de campo cadastrada, deverá clicar no botão “Editar” e efetuar as alterações. Após informações editadas deverá clicar em "Salvar”, para que as informações sejam gravadas.
Excluindo validação de campos
Para excluir validação de campo, é necessário clicar no botão “Excluir”, irá aparecer uma mensagem de confirmação e logo após será excluído em definitivo.
A exclusão ocorrerá somente se a categoria criada não estiver vinculada em nenhum formulário cadastrado.
Pesquisando Validação de Campos
O usuário poderá escolher a melhor forma de pesquisa, pelo “Nome Validação de Campo” ou “Descrição Validação de Campo”.
Para organizar categoria de processos em ordem alfabética, poderá dar um clique simples, no formato escolhido, sendo ele “Nome Validação de Campo” ou “Descrição Validação de Campo”.
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Categoria de Risco
Descrição: Campo destinado para criar categoria de risco que será utilizada em um risco do processo de negócio e tratamento de dados, no menu cadastro de processos.
Como acessar: Configurações > Domínios > Categoria de Risco.
Módulos relacionados: Cadastro de Processos, Riscos do Processo.
Palavras chaves: Risco do Processos, Risco, Cadastro de Risco.
Criando categoria de risco
Para criar categoria de risco, deve-se clicar em “Cadastrar” e preencher as informações necessárias. Após informações preenchidas, deve-se clicar em "Salvar” para que sejam gravadas.
Nome da Categoria: Campo destinado para inserir o nome que a categoria de risco irá receber.
Descrição da categoria: Campo destinado para descrever à que essa categoria de risco se refere.
Editando categoria de risco
Para editar uma categoria de risco cadastrada, deve-se clicar no botão “Editar” e efetuar as alterações. Após informações editadas, deve-se clicar em "Salvar” para que elas sejam gravadas.
Excluindo categoria de risco
Para excluir uma categoria de risco, é necessário clicar no botão “Excluir” e confirmar a ação, excluindo definitivamente. A exclusão ocorrerá somente se a categoria de risco criada não estiver vinculada em nenhum processo cadastrado.
A exclusão ocorrerá somente se a categoria criada não estiver vinculada em nenhum risco cadastrado.
Pesquisando categoria de risco
O usuário poderá escolher a melhor forma de pesquisa, pelo “Nome da Categoria” ou “Descrição da Categoria”.
Para organizar categoria risco em ordem alfabética, basta dar um clique simples, no formato escolhido.
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Workflow de Aprovação
Descrição: Destinado a configurar os níveis de aprovação dos processos e documentos que serão utilizados no Workflow de Aprovação do Cadastro de Processos no menu Cadastro de Processo e no Cadastro de documentos em Gestão de Documentos.
Como acessar: Configurações > Domínios> Workflow de Aprovação
Módulos relacionados: Cadastro de Processo, Workflow de Aprovação.
Palavras chaves: Workflow de Aprovação, Níveis de Aprovação, Documentos.
Criando níveis de aprovação do processo e de documentos
Para criar Níveis de Aprovação do processo e de documentos, deverá clicar no botão “Editar”. Na sequência deverá clicar no botão “Nova versão”, Caso não tenha efetuado nenhuma aprovação no processo o usuário poderá seguir com a configuração do worflow.
Etapa de aprovação: Campo destinado para inserir o nome do workflow de aprovação.
Descrição da etapa de aprovação: Campo destinado para inserir a descrição do workflow de aprovação.
Habilitar workflow de aprovação? Campo destinado para o usuário definir se o workflow será habilitado para aprovação doo processos ou documentações.
SLA de aprovação: Campo onde deverá ser definido o número de dias SLA (Service Level Agreement), para medir a eficácia do serviço e definir qual nível exato precisa ser alcançado para que o trabalho seja executado com excelência.
Configuração de aprovação: Neste campo o usuário deverá escolher qual nível de aprovação será cadastrado, sendo ele por Usuário, Grupo de Acesso ou Gestor.
-
- Selecionar usuários: Selecionando este item, você pode adicionar quais usuários podem efetuar a aprovação.
- Selecionar grupos de acesso: Selecionando este item, você pode adicionar quais grupos de usuários podem efetuar a aprovação.
- Selecionar Gestor: Selecionando este item apenas o gestor do departamento/setor poderá efetuar a aprovação.
Status de aprovação: Campo onde será definido o Status de aprovação, para que ocorra a revisão do processo, definido em quantos níveis quiser.
Editando níveis de aprovação
Para editar um nível de aprovação já cadastrado, o usuário deverá clicar no botão “Nova versão” e na sequência no botão “Editar”, e então efetuar as alterações.
Após informações editadas deverá clicar em "Salvar”, para que as informações sejam gravadas.
Novo nível de aprovação: Quando este botão é acionado o usuário poderá adicionar mais um nível de aprovação, incluindo todas as informações mencionadas no tópico anterior.
Quando o nível de aprovação é alterado, os processos que já se encontram como “aprovados”, não retornam para em andamento.
Excluindo níveis de aprovação
Não é possível realizar a exclusão do workflow de aprovação, o que poderá ser feito é desabilitar workflow de aprovação.
Entretanto poderá excluir o nível de aprovação já cadastrado, para isso deverá clicar no botão “Nova versão” e na sequência clicar no botão “Excluir”, lembrando que só é possível excluir se existir mais de um nível de aprovação.
Categoria das Causas dos Problemas
Descrição: Campo destinado para criar as categorias das causas dos problemas que serão utilizados para construção do diagrama de Ishikawa no Tratamento de Fatos/Ocorrências, na aba 2 (Definição).
Como acessar: Configurações > Domínios> Categoria das Causas dos Problemas.
Módulos relacionados: Tratamento de Ocorrências.
Palavras chaves: Causas, Causas dos Problemas, Tratamento de Ocorrências.
Campo do diagrama de Ishikawa para utilização das causas já cadastradas:
Criando categoria das causas dos problemas
Para criar Categoria das Causas dos Problemas, deverá clicar em “Cadastrar categoria” e preencher as informações necessárias. Após informações preenchidas deverá clicar em “Salvar”, para que sejam gravadas.
Nome: Campo destinado para colocar o nome que a categoria de causa dos problemas irá receber.
Descrição: Campo destinado para descrever à qual categoria de causa dos problemas se refere.
Editando categoria das causas dos problemas
Para editar uma Categoria das Causas dos Problemas cadastrada, deverá clicar no botão “Editar” e efetuar as alterações. Após informações editadas deverá clicar em “Salvar”, para que as informações sejam gravadas.
Excluindo categoria das causas dos problemas
Para excluir Categoria das Causas dos Problemas, é necessário clicar no botão “Excluir”, irá aparecer uma mensagem de confirmação e logo após será excluído em definitivo.
A exclusão ocorrerá somente se a categoria das causas dos problemas criada não estiver vinculada em nenhum tratamento de ocorrências cadastrado.
Pesquisando categoria das causas dos problemas
O usuário poderá escolher a melhor forma de pesquisa, pelo “Nome”, “Descrição”, “Sequência”, “Usuário Criação” ou “Data criação”.
Para organizar categoria risco em ordem alfabética, poderá dar um clique simples, no formato escolhido, sendo ele “Nome”, “Descrição”, “Sequência”, “Usuário Criação” ou “Data criação”.
Observação: A coluna “Sequência”, é definida pela ordem de criação da categoria, caso queira que a sequência mude, deverá clicar na linha com a seta quádrupla (conforme imagem), e posicionar no lugar que desejar.
Finalidade de Tratamento
Descrição: Campo destinado para criar finalidades do tratamento de dados pessoais que serão utilizadas nos processos de Tratamento de Dados, na aba 5 (Validação de hipóteses), no menu de Gestão de Tratamento de dados.
Como acessar: Configurações > Domínios > Finalidades do Tratamento.
Módulos relacionados: Tratamento de Dados, Registro de Consentimento.
Palavras chaves: Tratamento de Dados, Finalidade do Tratamento.
Criando finalidade tratamento
Para criar a finalidade de tratamento, deve-se clicar no botão “Cadastrar” e preencher as informações necessárias. Após preenchidas as informações, deve-se clicar em "Salvar” para que sejam gravadas.
Finalidade do tratamento (Mapeamento de dados): Descrever brevemente a finalidade do tratamento de dados utilizada no mapeamento de dados.
Descrição objetiva da finalidade (Portal do titular): Descrever objetivamente a que se refere a finalidade do tratamento de dados. Ela será exibida no portal do titular, no menu de consentimento do usuário e no módulo de registro de consentimentos.
Descrição detalhada da finalidade (Portal do titular): Descrever detalhadamente a que se refere a finalidade do tratamento de dados. Ela será exibida no portal do titular e no registro de consentimento. O tamanho máximo de caracteres é de 3000.
Status da Finalidade: Campo destinado para definir se a finalidade criada estará ativa ou inativa.
Observação: Quando inativada a finalidade, os processos de tratamentos de dados cadastrados passam a ter a informação de inativo na frente da finalidade, porém ainda ficará disposta no RIPD. Já no portal do titular, a finalidade inativa não será exibida.
Exibição fora da empresa? Campo destinado para exibir as opções de marcação de consentimento dentro do portal do titular, no consumo da API REST () e no MD2 Quality Manager no módulo de registro de consentimento. Ou seja, este campo irá auxiliar na definição do consentimento do usuário.
Hipóteses legais: Campo destinado para exibir as finalidades enquadradas na hipótese legal de consentimento. Para que a finalidade seja exibida no Portal do titular, a hipótese “consentimento” deve ser adicionada na coluna de hipóteses legais, a direita, conforme imagem abaixo.
Editando finalidade tratamento
Para editar uma finalidade de tratamento cadastrada, deve-se clicar no botão “Editar” e efetuar as alterações.
Após feitas as alterações, deve-se clicar em “Salvar” para que as informações sejam gravadas.
Excluindo finalidade tratamento
Para excluir uma finalidade de tratamento, é necessário clicar no botão “Excluir” e confirmar a ação, que será definitiva.
A exclusão ocorrerá somente se a finalidade do tratamento de dados criada não estiver vinculada em nenhuma hipótese legal cadastrada.
Pesquisando finalidade tratamento
O usuário poderá escolher a melhor forma de pesquisa, pelo “Descrição da finalidade”, “Status da finalidade”, “Exibição fora da empresa”.
Para organizar categoria risco em ordem alfabética, basta dar um clique simples, no formato escolhido.
Agrupamento Processo LGPD
Descrição: Agrupamento é uma funcionalidade para uso no MDM. O MDM usa essa informação para recuperar os contratos de cada produto e assim realizar o enquadramento legal do registro da pessoa. Essa situação ocorre quando se tem vários produtos sendo armazenados na mesma base de dados de contrato.
Como acessar: Configurações > Domínios > Agrupamento Processo LGPD
Módulos relacionados: Processos LGPD.
Palavras chaves: Agrupamentos, Processos, LGPD.
Criando agrupamento processos LGPD
Para criar Agrupamento Processo LGPD, deverá clicar em “Cadastrar agrupamento processos LGPD”, e preencher as informações necessárias. Após informações preenchidas deverá clicar em “Salvar”, para que sejam gravadas.
Descrição do agrupamento processo (LGPD): Descrever em poucas palavras o agrupamento processo LGPD.
Status do Agrupamento: Definir qual será o Status deste agrupamento, sendo eles:
- Ativo: Status para definir quando um agrupamento foi criado e todas as informações estão corretas.
- Inativo: Status para definir quando um agrupamento desabilitado.
- Em Alteração: Status para definir quando um agrupamento estiver em criação.
Editando agrupamento processos LGPD
Para editar um agrupamento processo LGPD cadastrado, deverá clicar no botão “Editar” e efetuar as alterações. Após informações editadas deverá clicar em “Salvar”, para que as informações sejam gravadas.
Excluindo agrupamento processos LGPD
Para excluir um agrupamento Processo LGPD, é necessário clicar no botão “Excluir”, irá aparecer uma mensagem de confirmação e logo após será excluído em definitivo.
A exclusão ocorrerá somente se a finalidade do tratamento de dados criada não estiver vinculada em nenhuma hipótese legal cadastrado.
Pesquisando agrupamento processos LGPD
O usuário poderá escolher a melhor forma de pesquisa, pelo “Descrição do agrupamento”, “Status do agrupamento” ou “Usuário”.
Para organizar o agrupamento processo LGPD em ordem alfabética, poderá dar um clique simples, no formato escolhido.
Técnica de Segurança
Descrição: Campo destinado para criar técnicas de segurança que serão utilizadas nos processos de tratamento de dados, na aba 3 (Tratamentos), no menu de “Gestão de Tratamento de dados”.
Como acessar: Configurações > Domínios > Técnicas de Segurança.
Módulos relacionados: Tratamento de Dados.
Palavras chaves: Técnicas de segurança, segurança, tratamento de dados.
Criando técnicas de segurança
Para criar técnicas de segurança, deve-se clicar no botão cadastrar e preencher as informações necessárias. Após preenchidas as informações, deve-se clicar em “Salvar” para que elas sejam gravadas.
Nome da técnica: Campo destinado para informar o nome da técnica de segurança.
Descrição da técnica: Informar uma descrição da técnica de segurança utilizada.
Status da Técnica: Ao criar a técnica, pode-se definir qual será o Status desse agrupamento: “Ativo” ou “Inativo”.
Observação: Quando a técnica ficar inativa, não será mais exibida no processo de tratamento de dados.
Editando técnicas de segurança
Para editar uma técnica de segurança cadastrada, deve-se clicar no botão “Editar” e efetuar as alterações. Após alterações efetuadas, deve-se clicar em “Salvar” para que as elas sejam gravadas.
Excluindo técnicas de segurança
Para excluir uma técnica de segurança, é necessário clicar no botão “Excluir” e confirmar ação, que será definitiva.
A exclusão ocorrerá somente se a técnica de segurança não estiver vinculada em nenhum tratamento de dados cadastrado.
Pesquisando técnicas de segurança
O usuário poderá escolher a melhor forma de pesquisa, pelo “Nome da técnica”, “Descrição da técnica” ou “Status da técnica”. Para organizar a técnica de segurança em ordem alfabética, basta dar um clique simples no formato escolhido.
Grupos/Sub Grupos Checklist
Descrição: Campo destinado para criar grupos/sub. Checklist que serão utilizados em cadastro de processos de negócios, em “Checklist”, vinculados ao processo.
Como acessar: Configurações > Domínios > Grupos/Sub. Checklists
Módulos relacionados: Cadastro de Processos, Checklist.
Palavras chaves: Checklist, Processos, Cadastro checklist.
Criando grupos/sub. checklist
Para criar um grupo/sub. checklist, deverá clicar em “Cadastrar Grupo”, o usuário poderá criar um Sub Grupo caso necessário, para isso deverá clicar em "Cadastrar sub grupo".
Após informações preenchidas deverá clicar em “Salvar”, para que sejam gravadas.
Nome Grupo: Campo destinado para descrever qual nome o grupo irá receber.
Sub Grupo: Campo destinado para descrever qual nome o subgrupo irá receber.
Sugestão: Sugerimos que cada grupo criado tenha um número para acompanhar o subgrupo, conforme o exemplo a seguir.
Editando grupos/sub. checklist
Para editar um grupo/sub. checklist cadastrado, deverá clicar no botão “Editar Grupo” e efetuar as alterações. Após informações editadas deverá clicar em “Salvar”, para que as informações sejam gravadas.
Excluindo grupos/sub. checklist
Para excluir um grupo/sub. checklist, é necessário primeiramente clicar em “Editar Grupo”, excluir o subgrupo clicando no botão “Excluir Subgrupo”, será exibida uma mensagem confirmando a exclusão. Após a confirmação deverá clicar em “Salvar”, para confirmar a exclusão do subgrupo.
Efetuada a exclusão de todos os subgrupos, o usuário deverá clicar no botão “Remover Grupo”, onde irá aparecer uma mensagem de confirmação e logo após será excluído em definitivo.
A exclusão ocorrerá somente se o grupo/sub. Checklist, criado não estiver vinculado a nenhum item de checklist, no processo de negócios e não possuir nenhum subgrupo vinculado.
Pesquisando grupos/sub. checklist
O usuário poderá efetuar a pesquisa pelo nome do grupo ou subgrupo no menu principal do módulo.
Relatório de Impacto
Descrição: Campo destinado para configurar e personalizar o relatório RIPD, utilizado no tratamento de dados. A configuração das diretrizes definidas será aplicada a qualquer relatório de impacto impresso na unidade do MD2 Quality Manager.
Como acessar: Configurações > Domínios > Relatório de impactos.
Módulos relacionados: Gestão de tratamento de dados.
Palavras chaves: Relatório de Impactos; RIPD.
Criando Relatório de Impacto
Ao parametrizar um relatório de impacto, será possível criar perguntas/diretrizes adicionais ao relatório de impacto. Para adicionar uma pergunta, deve-se clicar em “Adicionar” e cadastrar a diretriz adicional, conforme necessidade. Após preenchidas as informações, deve-se clicar em “Salvar” para que elas sejam gravadas.
Pergunta: Adicionar uma pergunta/diretriz. Lembre-se: somente essa informação, seguida do preenchimento no processo de referência, ficará exposta no RIPD.
Orientação: Descrever uma orientação sobre a pergunta criada. Campo destinado a trazer orientações e informações auxiliares para facilitar o preenchimento na etapa 7, do processo de tratamento de dados. Essas informações não ficarão visíveis no RIPD.
Exemplo:
Editando perguntas do relatório de impacto
Para editar as perguntas cadastradas, deve-se clicar no botão “Editar”, efetuar as alterações e clicar em “Salvar”, para que as informações sejam gravadas.
Excluindo perguntas do relatório de impacto
Para excluir perguntas do relatório de impacto, é necessário clicar no botão “Excluir” e confirmar a ação, que será definitiva. Quando uma pergunta cadastrada estiver com respostas vinculadas a ela, a mensagem de exclusão irá solicitar a confirmação. Em caso positivo, todas as respostas vinculadas serão excluídas.
Pesquisando perguntas do relatório de impacto
O usuário deverá clicar na paginação da tela, para encontrar a pergunta que necessita.
Organizando perguntas no relatório de impacto
Para organizar as perguntas no relatório de impacto, deverá clicar nas setas para ordená-las. Caso deseja retirar a pergunta do relatório de impacto sem ser excluída, deve-se clicar na seta apontando para a esquerda e confirmar a remoção da pergunta no relatório. A pergunta ficará disponível no grupo de “Perguntas Não Associadas”.
Dispositivo de Endereço Físico
Descrição: Esse domínio tem como propósito identificar uma base de dados ou sistema após mapeamento do fluxo de dados no módulo de tratamento de dados. Após cadastro do domínio, este ficará disposto na etapa 3 do módulo de tratamento de dados para objetos categorizados como Sistema ou Banco de dados.
Como acessar: Configurações > Domínios > Disp. Endereço Físico
Módulos relacionados: Gestão de tratamento de dados, Governança MDM.
Palavras chaves: Sistema, Banco de dados, enquadramento, tratamento, LGDP.
Criando dispositivo endereço físico
Para criar dispositivo de endereço físico, deverá clicar no botão "Cadastrar dispositivo de endereço”, e preencher as informações necessárias. Após informações preenchidas deverá clicar em “Salvar”, para que sejam gravadas.
Nome do dispositivo: Campo destinado para informar o nome que o dispositivo de endereço físico irá receber. É essencial que a nomenclatura utilizada seja exatamente igual ao item de referência.
Editando dispositivo endereço físico
Para editar um dispositivo de endereço físico cadastrado, deverá clicar no botão “Editar” e efetuar as alterações. Após informações editadas deverá clicar em “Salvar”, para que as informações sejam gravadas.
Excluindo dispositivo endereço físico
Para excluir dispositivo de endereço físico, é necessário clicar no botão “Excluir”, irá aparecer uma mensagem de confirmação e logo após será excluído em definitivo.
A exclusão ocorrerá somente se o dispositivo físico criado não estiver vinculado em nenhum tratamento de dados formalizado.
Pesquisando dispositivo endereço físico
O usuário poderá pesquisar o dispositivo cadastrado pelo “Nome do Dispositivo” ou “Unidade”. Para organizar o Dispositivo de Endereço Físico em ordem alfabética, poderá dar um clique simples, na coluna “Nome do Dispositivo”.
Perfil da Pessoa
Descrição: Campo destinado para criar o perfil do titular da informação que será utilizado nos processos de Tratamento de Dados, na aba 2 (Fluxo de Dados) como “Perfil_da_Pessoa” e exibido na aba 3 (tratamento), no menu de Gestão de Tratamento de dados.
Como acessar: Configurações > Domínios > Perfil da Pessoa.
Módulos relacionados: Tratamento de dados, processos de negócios.
Palavras chaves: Perfil do Titular, perfil da Pessoa, titular da informação.
Criando perfil da pessoa
Para criar o perfil do titular, deverá clicar no botão "Cadastrar perfil da pessoa”, e preencher as informações necessárias. Após informações preenchidas deverá clicar em “Salvar”, para que sejam gravadas.
Nome do Perfil do titular: Campo destinado para descrever o nome do perfil do titular da informação.
Descrição do perfil da pessoa: Atribuir uma descrição ao titular da informação.
Status da pessoa? Ao criar o perfil do titular da informação poderá definir qual será o Status deste perfil do titular, sendo ele: “Ativo” ou “Inativo”.
Editando perfil da pessoa
Para editar o perfil de titular cadastrado, deverá clicar no botão “Editar” e efetuar as alterações. Após informações editadas deverá clicar em “Salvar”, para que as informações sejam gravadas.
Excluindo perfil da pessoa
Para excluir um titular é necessário clicar no botão “Excluir”. Irá aparecer uma mensagem de confirmação e logo após será excluído em definitivo.
A exclusão ocorrerá somente se o perfil da pessoa não estiver vinculado em nenhum tratamento de dados cadastrado.
Pesquisando perfil pessoa
O usuário poderá escolher a melhor forma de pesquisa, pelo “Nome do perfil da pessoa”, “Descrição do perfil da pessoa” ou “Status do perfil da pessoa”.
Para organizar o titular em ordem alfabética, poderá dar um clique simples no formato escolhido, sendo ele “Nome do titular”, “Descrição do titular” ou “Status do titular”.
Dados Pessoais
Descrição: Campo destinado para a criação dos dados pessoais que serão utilizados nos processos de Tratamento de Dados, na aba 2 (Fluxo de Dados) como “Dados_Pessoais_Processados” e exibido na aba 3 (tratamento), no menu de Gestão de Tratamento de dados.
Como acessar: Configurações > Domínios > Dados Pessoais
Módulos relacionados: Tratamento de dados, processos de negócios.
Palavras chaves: Dados Pessoais, Dados Pessoais Processados, Metadados.
Criando dados pessoais
Para cadastrar dados pessoais, deverá clicar no botão de “Novo Dados Pessoais”, e preencher as informações necessárias. Após informações preenchidas deverá clicar em “Salvar”, para que sejam gravadas.
Dado Pessoal: Campo destinado para informar o dado pessoal utilizado no tratamento de dados.
Descrição do dado: Descrever o dado pessoal utilizado no tratamento de dados.
Status do dado: Ao criar o dado pessoal poderá definir qual será o Status deste dado, sendo eles: “Ativo” ou “Inativo”.
Editando dados pessoais
Para editar um dado pessoal cadastrado, deverá clicar no botão “Editar” e efetuar as alterações. Após informações editadas deverá clicar em “Salvar”, para que as informações sejam gravadas.
Excluindo dados pessoais
Para excluir dado pessoal cadastrado, é necessário clicar no botão “Excluir”, irá aparecer uma mensagem de confirmação e logo após será excluído em definitivo.
A exclusão ocorrerá somente se o dado pessoal não estiver vinculado em nenhum tratamento de dados cadastrado
Pesquisando dados pessoais
O usuário poderá escolher a melhor forma de pesquisa, pelo “Nome do dado”, “Descrição do dado” ou “Status do dado”.
Para organizar o dado pessoal em ordem alfabética, poderá dar um clique simples no formato escolhido, sendo ele “Nome do dado”, “Descrição do dado” ou “Status do dado”.
Tipos Documentos GED
Descrição: Campo destinado para cadastrar os domínios dos tipos de documentos, que serão utilizados no módulo de Gestão de Documentos. Ao cadastrar um novo documento, na aba 1 (Informações Gerais), deve-se selecionar o tipo de documento cadastrado em domínio.
Como acessar: Configurações > Domínios > Tipos Documento GED
Módulos relacionados: Gestão de documentos, processos de negócios.
Palavras chaves: GED, Gestão Eletrônica de Documentos.
Criando tipos de documentos
Para cadastrar um novo tipo de documento, o usuário deverá clicar no botão de “Cadastrar tipo de documento”, e preencher o campo com o nome que desejar. Após a informação ser preenchidas, o usuário deverá clicar em “Salvar”, para que sejam gravadas.
Nome do tipo de documento: Campo destinado para informar qual será o tipo de documento que será cadastrado. Exemplo: Documento de tarefa; Instrução de trabalho; Política interna; etc.
Editando tipos de documento
Para editar um tipo de documento cadastrado, o usuário deverá clicar no botão “Editar” e efetuar as alterações.
Após as informações serem editadas, o usuário deverá clicar em “Salvar”, para que as informações sejam gravadas.
Excluindo tipos de documento
Para excluir um tipo de documento cadastrado é necessário clicar no botão “Excluir”, onde aparecerá uma mensagem de confirmação e logo após será excluído em definitivo.
A exclusão ocorrerá somente se o tipo de documento não estiver vinculado a nenhum documento.
Pesquisando documentos
O usuário poderá realizar a pesquisa através do campo “Nome Tipo Documento”.
Para organizar o tipo de documento em ordem alfabética, o usuário poderá dar um clique simples no formato “Nome Tipo Documento”.
Cargos
Descrição: Domínio destinado para criar categorias de de cargos utilizados no cadastro de usuários pelo sistema.
Como acessar: Configurações > Domínios > Cargos
Módulos relacionados: Cadastro de Usuários
Palavra-Chave: Cargo
Criando Cargos
Para criar um cargo, deverá clicar em “Cadastrar cargo” e preencher as informações necessárias. Após informações preenchidas deverá clicar em “Salvar”, para que sejam gravadas.
Nome: Campo destinado para inserir o cargo que deseja.
Descrição: Campo destinado para descrever à qual cargo se refere.
Editando Cargos
Para editar um cargo cadastrado, deverá clicar no botão “Editar” e efetuar as alterações. Após informações editadas deverá clicar em “Salvar”, para que as informações sejam gravadas.
Excluindo Cargos
Para excluir um cargo é necessário clicar no botão “Excluir”, irá aparecer uma mensagem de confirmação e logo após será excluído em definitivo.
A exclusão ocorrerá somente se o cargo criado não estiver vinculado em nenhum usuário cadastrado.
Pesquisando Cargos
O usuário poderá escolher a melhor forma de pesquisa, pelo “Nome do Cargo” ou “Descrição do cargo”. Para organizar os cargos em ordem alfabética, poderá dar um clique simples, no formato escolhido, sendo ele “Nome” ou “Descrição”.
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